LG Energy Solution de Corea del Sur pretende recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares en bonos verdes

En esta ilustración tomada el 9 de diciembre de 2022 se ven miniaturas de torres de transmisión de energía eléctrica y el logotipo de LG Energy Solution. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Foto de archivo Adquirir derechos de licencia

Sídney, 29 ago (Reuters) - LG Energy Solution (373220.KS) de Corea del Sur pretende recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares con la venta de dos bonos verdes denominados en dólares, según dos fuentes con conocimiento directo del asunto.

No se pudieron identificar las fuentes porque la información aún no se ha hecho pública.

"No se han decidido detalles específicos sobre la escala", dijo un funcionario de LG Energy Solution en un comunicado.

La compañía ha ordenado a los bancos de inversión que trabajen en un posible acuerdo de bonos verdes denominados en dólares, según una hoja de términos vista por Reuters.

Bank of America (BAC.N), Citigroup (CN), Morgan Stanley (MS.N), Standard Chartered (STAN.L) y el Banco de Desarrollo de Corea están trabajando en la transacción.

"Se tomará una decisión final sobre detalles específicos, incluida la emisión de bonos corporativos, después de examinar de cerca la situación del mercado con los cinco gestores principales conjuntos", dijo un funcionario de la empresa en una declaración anterior a Reuters.

La hoja de términos decía que los bonos podrían emitirse en plazos de tres y cinco años, y las reuniones de inversionistas sobre el acuerdo comenzarán el miércoles.

LG Chem, la empresa matriz de LG Energy Solution, recaudó 2.000 millones de dólares en bonos canjeables a cinco y siete años en julio. Esos bonos serán canjeables por acciones ordinarias de LG Energy Solution.

Información de Scott Murdoch en Sydney y Hyunsu Yim en Seúl; Edición de Jacqueline Wong, Stephen Coates y Sherry Jacob-Phillips

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Scott Murdoch ha sido periodista durante más de dos décadas trabajando para Thomson Reuters y News Corp en Australia. Se ha especializado en periodismo financiero durante la mayor parte de su carrera y cubre los mercados de capitales de renta variable y deuda en Asia y fusiones y adquisiciones en Australia. Tiene su base en Sydney.

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